Proceso de Inversión

 

Literalmente, nuestros clientes son el corazón de nuestro proceso de inversión.  Nos tomamos el tiempo de escuchar y entender a nuestros clientes, empezamos considerando y documentando una política de inversión altamente individualizada a largo plazo.  Dicho proceso se desarrolla conjuntamente con el inversionista para asegurar la representación, asociación y la habilidad de mantener dicho proceso durante largos períodos de tiempo.  Dicho proceso, también ayuda al cliente a hacer las decisiones difíciles en momentos de crisis o exuberancia, mientras la política de inversión será la luz que guía el éxito de las inversiones a largo plazo y debe ser consistente y flexible según las circunstancias.

Objetivos de Inversión

Parte del proceso de establecer la política de inversión es a través de conversaciones sobre los objetivos financieros del cliente.  Estos objetivos pueden ser personales, familiares, filantrópicos o de otra naturaleza.  La mayoría de estos objetivos  compiten uno con el otro y es muy importante establecer las prioridades y la distribución de activos correspondiente.

Tolerancia de Riesgo

Procuramos determinar la tolerancia de riesgo de cada cliente a través de conversaciones y análisis.

Política de Distribución a Largo Plazo y Activa Ubicación de Valores

La política de distribución a largo plazo establece los límites de riesgo del portafolio y asegura la realización de los objetivos de inversión a largo plazo.  La decisión sobre qué estrategia utilizar para la máxima cantidad de capital dedicada a crecimiento (= mayor riesgo) y la preservación de capital (=menor riesgo)  cae en el corazón del proceso de establecer esta política.  La política de distribución enmarca el espacio dentro del cual se distribuyen activamente los valores dependiendo de cuan atractivo es cada valor o instrumento (Distribución Activa de Activos).

Expectaciones y Gobierno 

Para nosotros es muy importante comprometer al cliente en el proceso de inversión.  Solo de ésta forma podemos saber lo que el cliente piensa sobre la diversificación del portafolio, volatilidad, pérdida de capital, clases específicas de activos o liquidez.  Compromiso también implica guía en temas de inversión y crear riesgos realistas y expectación de retornos.  Queremos dar al cliente la sensación de posesión del proceso de inversión, ya que creemos que un cliente informado y en gobierno es un ingrediente esencial para el éxito de una relación a largo plazo.

Monitoreo y Revisión

La revisión de la política de inversión y el monitoreo del rendimiento del portafolio son críticas.  Los portafolios necesitan ser revisados regularmente para verificar los objetivos y su implementación durante el año anterior.  Si los objetivos no siguen siendo los apropiados, entonces hay que cambiarlos.

Nuestro Equipo

Mary Mori-Huston Principal
Telefono: +1 305 856 9303 Fax: +1 305 726 0000
mary.mori@morihuston.com

Mary Mori-Huston es co-fundadora y Principal de Mori Huston Partners LLC.

Mary tiene más de 25 años de experiencia en banca y en el manejo de inversiones. Ella empezó su carrera con el Bankers Trust Company (hoy día el Deutsche Bank) como Asesora de clientes para la región de Latino América. Luego pasó a Lehman Brothers donde fue Consultora Financiera. En 1998 se unió al Dresdner Bank en la posición de Consultora de Inversión y donde fue miembro del Comité de Estrategia de Inversión Global. Hace cuatro años se trasladó a Zurich, Suiza con el UBS y asumió la posición de Asesora Principal.

Mary recibión los títulos de la Florida International University, uno en Negocios Internacionales y Finanzas y el otro en Gestión de Banca Internacional.

Robert Mori Principal
Telefono: +1 305 856 9304 Fax: +1 305 726 0000
robert.mori@morihuston.com

Robert Mori es co-fundador y Principal de Mori Huston Partners LLC.

Robert se unió a Allianz/Dresdner Group en 1998 donde trabajó como consultor de inversiones y analista de renta fija corporative en las oficinas de Hamburgo, Bogotá y Miami para luego ascender a la posición de Jefe de Desarrollo de Productos y Análisis Cuantitativo de Activos para la Banca Privada de Allianz/Dresdner en las Américas. En el año 2005, Robert se trasladó a Europa donde asumió la posición de Gerente Global de Productos Estructurados de Dresdner Bank para la banca privada y banca corporativa de dicha institución. En el 2008, pasa a ser el Gerente de Productos y Asesoría de Inversiones de Dresdner Bank en Suiza, además de ser miembro del Comité de Políticas de Inversión de Dresdner Bank Group.

Robert posee una Maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Economía y Administración de Empresas de Viena, Austria y es Analista Financiero Licenciado (CFA-Chartered Financial Analyst) y Analista de Inversiones Alternativas (CAIA-Chartered Alternative Investment Analyst).

Maria Elena Hernandex Executive Director
Telefono: +1 305 856 9305 Fax: +1 305 726 0000
maria.hernandez@morihuston.com

Maria Elena cuenta con más de 25 años de experiencia en la banca privada y servicio de administración de activos. Maria Elena comenzó en Panamerican Bank (hoy Bank of America), pasando por Bankers Trust Co. (hoy Deutsche Bank) donde estuvo trece años como Ejecutiva de Servicio al Cliente/Administradora de Cuentas para América Latina y en Citibank International donde ocupó la posición de Oficial de Relaciones para el mercado chileno y recientemente en SunTrust Bank donde se desempeño como Consultora de clientes internacionales y domésticos.

Maria Elena tiene certificado de Humanidades y Traducción e Interpretación de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón (UNIFE) Lima, Perú.

Caja de resonancia

Uwe Seefeldt Principal Mori Huston Seefeldt + Partner GmbH
Telefono: +41 (0) 44 389 84 85 Fax: +41 (0) 44 389 84 00
uwe.seefeldt@morihuston.ch

Uwe Seefeldt es co-fundador y Principal de Mori Huston Seefeldt + Partner GmbH, Zurich, Switzerland.

Uwe tiene 30 años de experiencia en banca privada internacional con un enfoce en America Latina. Desde 1987 hasta el 2005 trabajaba con Allianz/Dresdner Group en Hamburgo, Mexico D.F. y Miami donde ocupó las posiciónes de Asesor Principal y Gerente de Equipo a cargo de la region de Mexico. En el año 2005 Uwe se trasladó con UBS a Suiza y en el año 2007 pasó a Credit Suisse Mexico International en Zurich en donde se unió al equipo ejecutivo como Gerente de Equipo y Asesor Principal.

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